Anticiper ou subir, un choix qui change tout
Prenez les bonnes décisions financières en vous offrant l’expertise d’un conseiller en gestion de patrimoine vraiment indépendant.
Le cabinet
Ambroisie Conseil est un cabinet d’ingénierie patrimoniale et financière à taille humaine.
Peu importe la hauteur de son pécule – l’important est de se poser les bonnes questions pour continuer à le voir grandir.
Nous sommes à l’écoute de vos attentes ainsi que de vos inquiétudes afin d’imaginer des solutions sur-mesure en gestion de patrimoine et financière. C’est pourquoi nous mettons notre savoir-faire d’ingénierie et de conseil en gestion de patrimoine au service de l’élaboration et de la mise en œuvre de solutions pluridisciplinaires (civiles, économiques, financières, fiscales) répondant à vos objectifs et dans l’intérêt de ceux qui vous sont chers.
Nos domaines d'expertise en gestion de patrimoine
Notre expertise en gestion de patrimoine
Transmettre
- Définir et construire une stratégie de transmission de votre patrimoine avec nos conseils en gestion de patrimoine
- Anticiper le montant et le paiement des droits de succession. Proposer des mécanismes d'optimisation fiscale
- Guider vos actions dans les étapes de succession soudaine ou anticipée.
- Organiser et coordonner la transmission du patrimoine avec les différents acteurs utiles.
Protéger
- Vous protéger et assurer la protection de ceux qui vous sont chers : conseils et accompagnement dans la mise en place ou l’ajustement de vos contrats de prévoyance, de mariage, de Pacs ou encore de vos testaments.
- Anticiper les aléas de la vie : mettre en place les mesures permettant de gérer, au mieux, les intérêts de ceux qui vous sont chers dans des cas de disparition ou d’invalidité.
Développer
- Concevoir une stratégie d’investissements en fonction de vos objectifs et de vos contraintes.
- Choisir les enveloppes les plus pertinentes selon votre situation patrimoniale et fiscale (assurance vie, plan d’épargne retraite ou salariale, PEA…).
- Cibler les supports de placement adaptés à votre projet selon le niveau de risque souhaité.
- Suivre et ajuster les placements dans la durée.
Maîtriser votre fiscalité
- Identifier les stratégies les plus efficaces de réduction d’impôts grâce a nos conseils en gestion de patrimoine
- Choisir la bonne formule en matière d’investissements immobiliers.
- Ajuster au mieux votre imposition en fonction des plafonds de réduction.
- Vous conseiller dans vos choix et options de rémunération.
Anticiper votre retraite
- Etudier vos droits légaux et définir la meilleure manière de les optimiser fiscalement.
- Créer des revenus futurs complémentaires diversifiés en tenant compte des conséquences fiscales immédiates et à terme.
- Elaborer une stratégie de revenus souple que vous pourrez ajuster en fonction de ce que l’avenir vous réserve.
- Intégrer vos contraintes familiales et de transmission dans votre réflexion retraite.
Accompagner le chef d’entreprise
- Vous conseiller dans vos choix : création de Holding, SAS, SARL, société civile.
- Optimiser votre rémunération globale et la gestion de votre trésorerie.
- Préparer la transmission / cession de votre entreprise.
- Protéger votre activité dans l’hypothèse de votre incapacité ou de votre disparition.
Conseil en gestion de patrimoine
Nos articles
Essential Team Insights You Should Know
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Role Description
Ambroise Conseil est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant. Cette indépendance est inscrite dans l’ADN de l’entreprise.
Concrètement, nous travaillons sans vendre de placements financiers Cela signifie que nous ne sommes rattachés à aucun acteur financier en particulier. Banques, assureurs, courtiers, etc.,…Nous analysons analysent les offres du marché pour les comparer en toute objectivité. Nous sélectionnons les solutions les plus performantes pour organiser votre patrimoine et optimiser vos finances.
Quelle que soit la taille de votre pécule – grand ou petit- et pour répondre à vos intérêts, Ambroise Conseil vous offre ses conseils en gestion de patrimoine sur mesure. Chaque personne, chaque famille, a une situation et des projets qui lui sont propres selon son histoire, son parcours professionnel et son parcours de vie. Pour beaucoup il s’agit du travail d’une vie ou d’un patrimoine transmis entre génération. La structure de votre patrimoine, le niveau de vos revenus, le taux d’imposition , la composition de votre famille …Tous ses éléments ont leur importance dans la stratégie de gestion de patrimoine sur le long terme.
Un patrimoine bien géré passe nécessairement par une bonne diversification du capital. Cette diversification et les facteurs de décorellation entre classes d’actifs, ainsi qu’au sein de chaque classe d’actifs s’apprennent.
Chez Ambroise Conseil, nous vous formons pour que vous puissiez identifier les meilleurs placements pour diversifier le patrimoine et en optimiser la performance.
Notre ADN Chez Ambroise Conseil est d’anticiper plutôt que subir. Une gestion patrimoniale efficace doit s’inscrire sur le long terme, en se décorellant de la conjoncture économique pour se préserver des aléas économiques. Notre indépendance en tant que conseiller en gestion de patrimoine est d’éviter les facéties des marchés et d’ancrer des positions dans une perspective long terme.
Chez Ambroise Conseil, nos clients bénéficient d’un suivi dans la durée, avec un conseiller en gestion de patrimoine attitré joignable en direct par téléphone, mail ou visio.
À l’image d’un médecin de famille ou d’un stratège, le conseiller Ambroise Conseil s’assure de la bonne santé de votre patrimoine et préconise les ajustements qui s’imposent pour une gestion optimale sur le long terme.
Ambroise Conseil est uniquement rémunéré par des honoraires de conseil…Quand le conseiller en investissement financier (CIF) ( indépendant ou non indépendant au sens de l’AMF) est rémunéré par les compagnies d’assurance-vie et gérant de portefeuille par des rétro-commissions sur les produits vendus.
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